1940年的中国大地，段老板，石根，八条，霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒，四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间。四个人辗转来到了上海，一个周密的计划被制定了出来……...

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二胡正在感慨万千。就在这个时候九人小分队冲进院落并最终兽性大发将一家人除逃走的三个儿子外全部杀死。离开后日军小分队终于在后山里找到了山洞可是他们突然发现自己无法下山回去复命了，因为纯朴的中国老百姓已经被...

20世纪40年代，地处南方的徐家川。富家少爷福贵（陈创 饰）自幼顽劣成性，不思上进。这样一个纨绔子弟偏偏娶到了貌美贤淑的米行老板女儿陈家珍（刘敏涛 饰）做媳妇，实实羡煞旁人。只是虽然家境殷实、父母康健、妻子贤惠，福贵却丝毫不知珍惜。在骗子龙二爷的引诱之下，福贵沉湎赌博，最终输掉家产和祖屋，气死父亲（李丁 饰），打跑怀孕的媳妇，一夜变成了穷光蛋。家珍不离不弃，带着女儿凤霞回来和福贵继续过日子。内战、...

“九一八”事变后，快枪手马林（刘欢 饰）因对张学良抗日消极态度抵触，决然回到东北老家靠山屯。张学良念及马林的好枪法，遣其相好杨梅（曹苑 饰）劝马林回心转意，但他去意已决。土匪鲁大（张译文 饰）前几年曾经被马林教训过，他一直怀恨在心，当今已做大的他手下有百人之众，为羞辱马林，他强奸了马林的妻子秋菊（宋雨霏 饰），返回家中的马林见秋菊为鲁大生了孩子，他决然休了妻子再与鲁大決战，由于鲁大作恶多端，乡亲们...