又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍...
曼森太太（艾尔玛·霍尔 Irma P. Hall饰）和她的猫一起度日，慈祥善良而又充满大智慧的她，却成为了一桩赌场金库劫案的绊脚石。劫案的主谋是盗名昭著的希金森教授（汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰）。他自称来在密西西比大学，一举一动充满了诗人的神采，这招可骗过了曼森太太。在希金森的带领下，一大帮社会各色人等进驻曼森太太出租的寓所，在这里，他们佯装排练教堂歌曲，实质是在打通一条通往金库的地下隧道...
12岁的乔什（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）似乎对自己的年龄有些意见：个子太矮而无法坐绕环滑车，年纪太小追不到心仪女孩……于是他向游乐场里的一个古旧许愿机投了25美分，许愿变成一个大人。不料第二天起床，乔什竟发现自己一夜之间长大了近20岁，现在他是一个不折不扣的大人了，连母亲都认为他是绑架儿子的陌生人而将他赶了出去。乔什只好自谋生计，在一家玩具公司找到了职位。在一次偶然的机会，乔什孩子...