影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。...

迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 ...