1910年，“飞行器”是那个时代风行一时的事物。然而正因为它刚刚诞生，一切还处于起步阶段。英国每日邮报主编劳德·罗恩斯（罗伯特·莫利 Robert Morley饰）策划组织了一场从伦敦飞往巴黎的竞赛。而这次竞赛的目的，就是为了彰显英国种族的优越。如果一切都按照预期发展，不出所料的，他的女婿理查德·梅斯（詹姆斯·福克斯 James Fox饰）将赢得比赛。竞赛的新闻一经发出，就得到了来自世界各地飞行器...
1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受机密的终极任务。为了混入东德，阿列克故意暴露出自己的弱点，甚至是堕落的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 O...