故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…...

这部电视剧是以品川自己的青春时代为基础创作的小说为原作的不良少年动作片。憧憬不良少年而决定成为不良少年的信浓川宏，从私立学校转校到公立的狛江北中学。他在转学的第一天就被不良团体的队长井口达也打倒，并被刑警荒卷逮捕。这样的信浓川宏，被达也、鲁邦(安城丰)、森木隆、汪公(山崎秀树)认定为伙伴，每天都过着和不良少年打架的生活。...

现年14岁的少女宫市和希（能年玲奈 饰）生长在没有父亲的单亲家庭，母亲（木村佳乃 饰）与旧恋人铃木（小泽征悦 饰）藕断丝连，对女儿的生活和心情则漠不关心。在学校里和希只和被传闻谣言包围的转学生森下绘里（竹富圣花 饰）交往，某天她跟着绘里来到热情似火的湘南，从而结识了暴走族青年春山洋志（登坂广臣 饰）。虽然初次见面以争吵收场，可是命运之线却将二人越拉越近。春山接替好兄弟彻（铃木亮平 饰）成为“横滨N...

故事在这个传说中的街区拉开序幕。 　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治 　　。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区...

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界。...

横山田ヒロシ（青柳翔）是一个过气的演歌歌手。某次他在电视上看到自己以前的助理港町タカシ（SWAY）在电视上唱他之前不要的歌「MASAKO」。 想要重新回到舞台上的ヒロシ决定从タカシ手上抢回这首歌，但最终因为某些原因，他们以「师徒组合」的形式成为伙伴。 　　提出这个想法的人是想要唤醒昏迷不醒的恋人的タケル（町田啓太），身为艺能事务所的社长的他为了拯救病床上的女友，提出了某个计画。 　　同时，沉默寡言...