故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，创作过很多脍炙人口的作品。一天，一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。 刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩...
故事开始于1930年的奥地利，犹太富翁维克多（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）同女友莲娜（乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰）精心经营着他们的画廊，生意红火，鲁迪（乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰），一个如假包换的雅利安人，是他们两人共同的朋友，彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作，没想到，这珍贵的画作成为了三人命运的转折...