阳光女孩席德（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）是一间摄影杂志的编辑，她活泼大方，和男友一起同居与纽约的一栋公寓。一次偶然的机会，因为家中浴室天花板的裂缝，席德认识了楼上的邻居露西（艾尔利•沙迪 Ally Sheedy 饰）。露西原来是一名有着大好前途的摄影师，因沉迷于毒品，事业彻底毁掉了。席德一心想帮助露西，于是两个女孩成了好友。两人交往的过程中，彼此吸引，渐渐走近对方的世界。...

身高超过两米、体重将近五百磅的瓦尔特自幼生长在圣托马斯孤儿院里，业已35岁的他至今仍在孤儿院内生活，小男孩汉瑞是他最好的朋友。某天，一场事故烧毁了孤儿院的厨房，按照相关法律这里面临着被关闭的命运。为了让好友和其他孩子有家可回，瓦尔特决定承担起筹措资金修缮厨房的重任。与此同时，格斗教练埃迪·沙利文也正被欠款所困扰。偶然机缘让他结识瓦尔特，他决心将其训练成格斗高手，然后前往新奥尔良参加业余专业混合格斗...