故事发生于1943年夏天。Tuur和Lambert是一对好朋友，他们的家乡美丽宜人。从Lambert爸爸的农场到树林里的神秘洞穴，他们在自然的世界里畅游。但是战争的降临却让他们美好的生活一去不复返。Tuur的爸爸和哥哥加入了抗战的队伍，而Lambert一家则选择屈服。 　　不久，Tuur和Lambert的家乡来了一个漂亮的女孩子，他们三个成为了好朋友，但是女孩却把她的秘密只告诉了一个人。令人意想不...

　　小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣诞老人和飞行的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个消息，危险旋即向他逼近…… ...