For some reason, forever young and always immaculately dressed, Koschey has been unable to find a bride for three hundred years. He intimidated, and kidnapped, and turned various princesses into frogs...

苏联卫国战争胜利后，军事法庭对战时曾出卖地下工作者的一女二男进行审判，并处以死刑。审判引起了回忆……　　战争开始后，来不及撤出辛姆菲罗波尔市的一些著名演员利用自己的特殊身份，表面上对德国占领军曲意奉承，而暗地里却在剧院接头，散发传单，为游击队送药品。由于叛徒的告密，他们被捕了。面对着敌人的严刑拷打，他们坚贞不屈，最终惨遭杀害。...

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1945年二战快结束的时候，一队被俘虏的德国士兵被带到遥远的俄罗斯村庄。那里只剩下了寡妇，孩子和伤残人，这是关于战争年代的美好愿望，充满了爱和宽恕……...